Central de Ajuda

Cobrança, boleto e Pix Inquilinos e clientes

Quem administra o imóvel emite as cobranças pelo RANP Patrimônio. O boleto e o Pix são gerados pelo Asaas, instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central; o dinheiro vai direto para a conta da administração do imóvel.

Como recebo a cobrança?

• Por e-mail, com o link de pagamento (boleto ou Pix): alguns dias antes do vencimento, no dia e, se houver atraso, em lembretes.
• Pelo portal do cliente, onde ficam todas as parcelas em aberto e a segunda via.

Não quero receber os lembretes

Todo lembrete explica como deixar de recebê-los: peça à administração do imóvel para desativar os lembretes por e-mail no seu cadastro. A cobrança em si continua valendo — só os avisos deixam de ser enviados.

Segunda via

Abra o portal, localize a parcela e clique em Pagar / 2ª via. O boleto vencido é recalculado com multa e juros do contrato pelo próprio Asaas.

Paguei e continua "em aberto"

Pix confirma em minutos; boleto compensa em até 1 dia útil. Se passar disso, fale com a administração do imóvel — ela confere o extrato e dá a baixa.

Portal do cliente Inquilinos e clientes

O portal mostra seu extrato (parcelas em aberto, pagas, vencidas) e a segunda via das cobranças. Ele não tem senha: o acesso é por um link de uso único enviado ao e-mail que a administração cadastrou para você.

Como entrar

1. Acesse patrimonio.ranp.com.br/portal e informe o e-mail do cadastro.
2. Abra o e-mail e clique em Abrir meu portal. O link vale por poucos minutos e só funciona uma vez.
3. Pronto: o extrato fica disponível por um tempo curto; depois é só pedir um novo link.

Não recebi o link

• Confira a caixa de spam e se o e-mail informado é o mesmo que a administração tem no cadastro.
• A administração também pode disparar o acesso pela sua ficha no sistema.
• Links antigos, permanentes, foram desativados por segurança — peça um novo.

Reajuste e índices Inquilinos e clientes

O aluguel é reajustado pelo índice previsto no contrato (IGP-M, IPCA, INCC ou CUB), na periodicidade combinada. O sistema aplica o acumulado do período e registra o histórico do reajuste.

Para conferir o cálculo, use a calculadora pública de reajuste (IGP-M, IPCA, INCC) ou a calculadora de CUB. Divergência de valor? Peça à administração o histórico do reajuste do seu contrato.

Privacidade e seus dados LGPD

Seus dados (nome, CPF/CNPJ, contato, endereço) são tratados pela administração do imóvel, que é a controladora, com base na execução do contrato de locação ou compra e venda. O RANP Patrimônio é o operador: guarda e processa os dados por conta dela, no Brasil, com acesso restrito por empresa e por papel.

• O CPF aparece mascarado nas listagens do sistema; o documento completo só é exibido na ficha, com registro de quem acessou.
• Documentos lidos pelo assistente de IA (Escriba) só são enviados com confirmação explícita do usuário e não são usados para treinar modelos.
• Para acessar, corrigir ou excluir seus dados, fale primeiro com a administração do imóvel; se preferir, use os canais da Política de Privacidade.

Segurança

Senhas com bcrypt, sessões só por HTTPS, proteção CSRF em toda mutação, isolamento por empresa em todas as consultas e auditoria das operações financeiras e dos acessos ao portal.

Encontrou uma vulnerabilidade? Escreva para o contato indicado em /.well-known/security.txt. Agradecemos relatos responsáveis.

Bem-vindo 👋

O RANP Patrimônio é um sistema para administrar imóveis e o dinheiro que gira em torno deles: o valor do seu patrimônio (corrigido por índices como o CUB), contratos de locação, o que você tem a receber e a pagar, cobranças por boleto/PIX, documentos e relatórios de resultado.

Tudo é organizado por empresa/holding. Você pode ter acesso a mais de uma empresa e alternar entre elas a qualquer momento.

Primeiros passos — entrar no sistema

1. Acesse patrimonio.ranp.com.br.
2. Digite seu e-mail e sua senha e clique em Entrar.
3. Esqueceu a senha? Clique em Esqueci minha senha na tela de login e siga as instruções enviadas por e-mail.

Trocar de empresa (contexto)

Ao lado do logo há um seletor com o nome da empresa atual (por exemplo, MGNP Holding). Todos os dados exibidos — imóveis, contratos, valores — pertencem à empresa selecionada.

1. Clique no nome da empresa no topo.
2. Escolha outra empresa da lista para trocar o contexto.

Holding & grupo de cobrança

Para quem administra várias empresas (CNPJs), o sistema oferece duas coisas: uma visão consolidada dos números e um plano único que cobre todos os CNPJs numa só assinatura.

Visão da holding

Dashboard que soma todas as suas empresas: patrimônio consolidado (corrigido por índice), custo de aquisição, valorização, caixa, barra de participação de cada empresa no total e uma tabela com o botão Entrar para abrir cada uma. Aparece para quem tem vínculo ativo em 2 ou mais empresas.

Plano Holding (por CNPJ)

Uma única assinatura na empresa-mãe cobre o grupo inteiro: o 1º CNPJ paga o valor cheio e cada CNPJ adicional paga um valor reduzido (a assinatura é ajustada automaticamente ao entrar/sair CNPJ — adicionar cobra o proporcional na hora; remover vale a partir do próximo ciclo). As filhas herdam o plano da mãe: recursos, limites e índices, sem assinatura própria. Não há período de teste, e o anual sai por 10× o mensal (~2 meses grátis).

Adicionar um CNPJ novo ao grupo

1. Preencha nome fantasia, razão social e CNPJ (não há escolha de plano — a empresa nova herda o da mãe).
2. Confira o impacto na assinatura mostrado ao lado (novo total mensal/anual do grupo).
3. Confirme: a empresa nasce dentro do grupo, com você como admin, e aparece na Visão da holding.

Disponível para o admin da empresa-mãe de um plano Holding.

Empresa que já existe (ou já tem plano próprio)

Vincular uma empresa existente ao grupo é feito pelo administrador do sistema em Gestão SaaS → Grupos de Cobrança. Se ela tiver assinatura própria ativa, use a migração assistida: a assinatura dela é cancelada na hora com crédito proporcional do período não usado e a empresa entra no grupo numa ação só.

Dashboard — Visão Geral do Patrimônio

É a primeira tela após o login. Mostra a posição consolidada e atualizada da empresa.

Relatar problema ou sugestão Começando

Encontrou algo errado, tem uma ideia de melhoria ou ficou com dúvida? Clique no botão Relatar (no celular, o botão redondo com um balão de conversa) no canto inferior direito. Ele aparece em todas as telas do sistema para quem está logado, e o relato chega direto à equipe do RANP Patrimônio.

1. Escolha o tipo: Bug (algo não funciona), Sugestão (ideia de melhoria), Dúvida ou Elogio. Para bug, diga também quanto atrapalha: Me impede de trabalhar, Atrapalha, mas consigo contornar ou Detalhe.
2. Escreva um título curto (uma frase) e a descrição: o que você tentou fazer, o que aconteceu e o que esperava que acontecesse.
3. Se quiser, deixe marcada a captura desta tela (uma imagem do que está visível agora) e anexe uma imagem ou PDF de até 5 MB.
4. Clique em Enviar relato. Aparece o número do protocolo, no formato REL-000123.

O que é enviado automaticamente

Para a equipe conseguir reproduzir o problema sem pedir mais informações, junto com o seu texto vão alguns dados técnicos da tela em que você estava:

• o endereço e o título da página e há quanto tempo ela estava aberta;
• o navegador, o idioma, o fuso horário e o tamanho da tela;
• erros técnicos recentes da página e as comunicações com o servidor que falharam;
• os últimos cliques e ações na página (qual botão ou link foi usado);
• quais campos dos formulários da tela estavam preenchidos — só o nome do campo, sem o conteúdo.

Como acompanhar

Você recebe o protocolo REL-… por e-mail e encontra todos os seus relatos em Minha Conta → Meus relatos, com a situação de cada um e a resposta da equipe quando ela chegar.

Escriba — cadastro assistido por IA Cadastros

O Escriba é o leitor de documentos do sistema. Em vez de digitar tudo a partir do papel, você envia o documento e ele lê e preenche o formulário para você conferir. São três situações:

• Matrícula → imóvel: em Imóveis → Novo, envie a matrícula em PDF ou escaneada. Preenche identificação, endereço, tipo, áreas, matrícula, cartório, IPTU e as averbações relevantes nas observações fiscais.
• CNH ou identidade → pessoa: em Pessoas → Nova Pessoa, envie o documento (frente e verso podem ir juntos). Antes de preencher, o sistema procura a pessoa no seu cadastro pelo CPF (ou pelo nome) e, se ela já existir, oferece abrir o cadastro dela ou anexar ali o documento — em vez de criar uma duplicata.
• Contrato → locação: em Contratos → Novo Contrato, envie o contrato. O assistente trabalha em duas etapas: primeiro resolve o locatário (usar quem já existe ou cadastrar com os dados lidos) e depois preenche o contrato — valor, vencimento, vigência, índice de reajuste, garantia, multa e juros —, sugerindo o imóvel pela matrícula ou pelo endereço.

O documento vai para o GED

O arquivo enviado é guardado assim que você manda ler e, quando você conclui o cadastro, fica anexado à ficha correspondente: o GED do imóvel, a aba Documentos da pessoa ou a do contrato (no contrato ele também é anexado ao imóvel). Se você desistir no meio do caminho, o arquivo que ficou sem dono é apagado automaticamente depois de alguns dias.

O que enviar

PDF, JPG, PNG ou WebP, até 10 MB por arquivo. Documento legível dá resultado melhor: foto torta, com sombra ou fora de foco tende a vir incompleta — quando a leitura fica incerta, o sistema avisa para você conferir campo a campo.

Imóveis Cadastros

Aqui ficam todos os seus ativos. A tela Meus Imóveis mostra cada imóvel como um cartão com Valor de Aquisição, Valor Atualizado e o índice aplicado, além do status ATIVO.

Cadastrar um novo imóvel

1. Clique em + Novo Imóvel.
2. Em 1. Dados do Imóvel, preencha Nome / Identificação, Endereço e Data de Aquisição.
3. Escolha o Índice de Correção (CUB) — é o índice que vai atualizar o valor do imóvel ao longo do tempo.
4. Em 2. Estrutura de Pagamento, monte como o imóvel foi/será pago (veja abaixo).
5. Preencha Características e dados fiscais (opcional, mas recomendado).
6. Confira a Composição do Valor e o Total Estimado, e clique em Salvar Imóvel.

Estrutura de pagamento

Há duas formas de lançar as parcelas do imóvel:

• Gerador Simples — informe Tipo (ex.: Parcela Mensal), Qtd., Moeda (R$ ou índice), Vencimento inicial e Valor, e clique em + Adicionar. As parcelas aparecem na tabela.
• Financiamento — use quando o imóvel foi comprado financiado (aba ao lado do Gerador Simples).

Características e dados fiscais

Campos: Tipo Área total (m²) Área útil (m²) Valor venal (R$) Quartos Suítes Banheiros Vagas de garagem Matrícula Cartório de registro Inscrição IPTU e Observações fiscais.

Ficha, edição e venda

No cartão de cada imóvel há ícones de ver ficha, editar (lápis) e excluir (lixeira), além do botão Vender.

• Ficha do imóvel — mostra Características, Dados fiscais, Resumo financeiro (Recebido / Pago / Resultado), contratos de locação vinculados, Fotos e documentos (GED) e a Linha do tempo do imóvel.
• Vender — registra a baixa/venda do ativo (saída do patrimônio).

Pessoas Cadastros

Cadastro de todas as pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com a empresa: proprietários, inquilinos, fornecedores e comissionados. Filtros por Tipo, Status, Papel e uma busca por nome, CPF/CNPJ ou e-mail.

Cadastrar uma pessoa

1. Clique em Nova Pessoa.
2. Escolha o Tipo de Pessoa (física ou jurídica) e informe CPF/CNPJ — é a chave única no sistema (não se repete).
3. Preencha Nome / Razão Social e, se quiser, Nome Fantasia / Apelido e RG / Inscrição Estadual.
4. Preencha os Contatos: e-mail principal (usado para notificações), e-mail secundário, telefone celular, WhatsApp e telefone fixo.
5. Salve.

Papéis

Uma pessoa pode ter um ou mais papéis: Locador Locatário Fornecedor Comissionado.

Índices Financeiros / CUB Cadastros

É a tabela de cotações mensais que o sistema usa para corrigir o valor dos imóveis e das parcelas em índice. A tela Histórico de Cotações lista, por data de referência, o valor de cada índice: IGPM, INCC, IPCA, SC - CUB Médio Residencial e SC - CUB Residencial PP4.

Atualizar índices oficiais

1. Clique em Atualizar pelo BC para buscar automaticamente os índices oficiais (IGPM, INCC, IPCA).
2. As novas cotações do mês passam a aparecer na lista.

Sobre o CUB

O CUB (Custo Unitário Básico da construção) é divulgado pelo Sinduscon de cada estado — no seu caso, SC. Ele é usado para corrigir o patrimônio imobiliário.

Gerenciar tipos e criar um índice próprio

1. Clique em Gerenciar Tipos.
2. Em Criar Meu Índice, informe a Sigla / Nome e a Descrição e clique em Criar.
3. O índice criado por você fica editável (diferente dos de Sistema, que são somente leitura).

Modelos de Contrato Cadastros

São textos-padrão que o sistema preenche automaticamente na hora de gerar o documento de um contrato. Assim você escreve o contrato uma vez e reaproveita sempre.

1. Clique em + Novo modelo.
2. Dê um Nome do modelo e escolha Aplica-se a (Anual, Temporada ou Ambos). Deixe Ativo marcado.
3. Escreva o Corpo do contrato. Onde quiser que entre um dado real, insira uma variável clicando nela no painel Variáveis.
4. Clique em Salvar. O modelo passa a aparecer ao gerar o documento de um contrato.

Contratos de Locação Operacional

Gerencie os aluguéis. Ao criar um contrato, o sistema passa a controlar o que há para receber e permite gerar cobranças e o documento do contrato.

Criar um contrato

1. Clique em + Novo Contrato.
2. Escolha o Tipo de locação: Anual (mensal + reajuste) ou Temporada (sinal + saldo).
3. Selecione o Imóvel e o Locatário (quem paga). Se a pessoa ainda não existir, clique em + Novo para cadastrá-la na hora.
4. Informe Valor do aluguel mensal, Dia de vencimento, Início e Fim. O Locador (proprietário) é opcional.
5. Em Reajuste por índice, escolha o índice (ex.: IGPM), a periodicidade em meses (padrão 12) e a data-base.
6. Nos Opcionais, informe Caução, Taxa de adm. (%), Multa atraso (%), Juros mês (%), Cláusulas adicionais (entram no documento) e Observações internas.
7. Clique em Criar contrato.

Renovação de contrato Operacional

Quando a vigência de um contrato anual está acabando (ou já acabou), você renova o mesmo contrato — é o equivalente ao termo aditivo. A vigência é prorrogada e o aluguel do novo período é fixado; o histórico de reajustes, as cobranças e os documentos continuam no mesmo lugar. Renovar não é editar o contrato nem recadastrá-lo: não crie um contrato novo para prorrogar um que já existe.

Aviso de vencimento

Faltando 90 dias ou menos para o fim da vigência, a listagem de contratos mostra a etiqueta “vence em N dias” e a ficha do contrato exibe um alerta com o botão Renovar. Se a data de fim já passou e o contrato continua Ativo, o alerta fica vermelho (“Contrato vencido há N dias”) — ainda assim dá para renovar, e as parcelas do intervalo já vencido são geradas junto com as do novo período.

Renovar um contrato

1. Abra o contrato em Operacional → Contratos de Locação e clique em Renovar (no alerta de vencimento ou no rodapé da ficha).
2. Confira a prévia: Vigência atual, Aluguel vigente, Valor base e, se o contrato tem índice de reajuste com cotação disponível, o Índice na data-base, o Índice hoje, a Correção acumulada e o Aluguel sugerido (o valor base corrigido pelo índice do contrato até hoje). Sem índice ou sem cotação, a sugestão é o valor vigente.
3. Em Nova vigência, escolha Prorrogar até uma data (o sistema sugere 12 meses depois do fim atual) ou Prazo indeterminado — nesse caso as parcelas passam a ser geradas mês a mês, automaticamente.
4. Em Aluguel do novo período (R$), informe o valor. Ele vem preenchido com o sugerido, mas é editável: vale o que foi negociado com o locatário — maior, menor ou igual ao sugerido.
5. Se quiser, registre uma Observação (ex.: “aditivo assinado em 10/11”).
6. Clique em Confirmar renovação. As parcelas do novo período são geradas no valor informado e o sistema mostra quantas foram criadas.

Índice negociado: o que acontece com o reajuste

O índice de reajuste do contrato (IGP-M, IPCA, INCC, CUB…) continua o mesmo. O que se negocia na renovação é o valor do aluguel — e o sistema cuida para que o reajuste automático não desfaça o acordo:

O que não muda

• Parcelas já pagas ou parciais não são alteradas.
• Parcelas em aberto do período anterior ficam como estão — com uma exceção: se o último mês era pro-rata (fim no meio do mês) e ainda não foi pago, ele é refeito cheio, porque o contrato agora continua.
• Cobranças Asaas, arquivos do GED e histórico de reajustes seguem no mesmo contrato.

Histórico de renovações

A ficha do contrato ganha o card Renovações, com a data de cada renovação, a vigência antes → depois, o valor antes → depois, a marca reancorado quando a base do reajuste foi refeita e a observação registrada.

Cauções e garantias Operacional

Pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91, art. 37), cada contrato de locação tem uma única modalidade de garantia: caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Exigir mais de uma garantia no mesmo contrato é contravenção penal (art. 43). O sistema registra a modalidade no contrato e faz a gestão completa da caução em dinheiro. Fiança, seguro-fiança, cessão fiduciária e caução em bens são registro informativo: o contrato guarda o fiador ou a apólice, mas não há dinheiro em custódia. Sem garantia, o locador pode exigir o aluguel até o sexto dia útil do mês vincendo (art. 42).

O que é a caução em dinheiro

A caução em dinheiro é um valor do inquilino, de no máximo três aluguéis (art. 38, § 2º), que o locador guarda em caderneta de poupança durante a locação. Os rendimentos da poupança pertencem ao inquilino. No fim do contrato a caução é devolvida corrigida, descontados os débitos e danos apurados. Por isso, no sistema, a caução é um passivo em custódia (dinheiro do inquilino guardado pela empresa) e não uma receita.

Ciclo da caução

Passo a passo

1. Cadastre a garantia no contrato, no card Garantia (art. 37): escolha a modalidade e, para caução em dinheiro, o valor. O sistema avisa se o valor passar de três aluguéis, o teto legal.
2. Na ficha da caução, clique em Gerar cobrança: à vista ou em até 36 parcelas mensais (“Caução 1/N”). O boleto/PIX da Asaas é gerado por parcela, só quando você pede — a caução nunca entra na cobrança automática.
3. Clique em Registrar recebimento informando a conta em que o dinheiro entrou: o valor entra no saldo da conta e no extrato. O administrador pode marcar “recebimento anterior ao sistema — não lança no caixa” (o “sem caixa”) apenas para caução recebida antes do sistema; isso é recusado se já houver cobrança gerada com parcela em aberto.
4. Clique em Registrar depósito quando guardar o dinheiro na poupança, informando a forma de custódia, a conta, a identificação da poupança e o comprovante (que vai para o GED). A data do depósito é a âncora dos aniversários do rendimento.
5. Ao encerrar ou rescindir o contrato, a caução entra em acerto. Na tela Acerto você abate parcelas em aberto com a caução, retém valores por danos (só administrador) e devolve o saldo corrigido ao inquilino (só administrador), de uma vez ou em partes.
6. Imprima o Recibo de caução e, depois do acerto, o Termo de quitação, pelos botões da ficha da caução. Anexe a via assinada, em PDF, em Documentos do contrato.

Rendimento da poupança

O rendimento é calculado automaticamente pela série oficial da poupança do Banco Central, pela regra dos aniversários mensais e sem pro-rata: só conta o mês completo, e um depósito feito nos dias 29, 30 ou 31 faz aniversário no dia 1º do mês seguinte. Enquanto a caução está em custódia o rendimento aparece como estimado, até a última taxa publicada; na devolução ele é cristalizado (fixado). O cron dos índices atualiza a série automaticamente; se faltar alguma taxa, a ficha avisa que o cálculo vai só “até dd/mm”. Na cobrança parcelada, cada parcela rende a partir da própria data de recebimento.

Prazo do acerto

A lei não fixa prazo para devolver a caução. O sistema adota 30 dias após o fim do contrato e, passado esse prazo, marca acerto atrasado no relatório de cauções, no card do painel e na ficha da caução.

Onde acompanhar

• No relatório Relatórios → Cauções em custódia: a posição de cada caução numa data, com filtros por situação e exportação em CSV.
• No card Cauções em custódia do painel. O botão Ocultar esconde o card só para você; para mostrá-lo de novo, use Minha Conta (Perfil) → Preferências do painel.
• No Portal do cliente, onde o inquilino vê “Sua caução” (valor, rendimento e situação), sem nenhum dado bancário.
• No extrato da conta, onde as linhas de caução aparecem rotuladas.

Documentos

O Recibo de caução fica disponível assim que há recebimento e lista cada valor recebido, a custódia e a cláusula do art. 38, § 2º. O Termo de devolução e quitação (ou de acerto, quando a caução foi toda retida) fica disponível depois do acerto e discrimina principal, rendimento, utilizações e o valor devolvido. Os dois são gerados a partir dos lançamentos a cada vez que você abre, prontos para imprimir ou salvar em PDF. O documento do contrato traz a cláusula “Da garantia” conforme a modalidade escolhida, e os modelos de contrato aceitam as variáveis {{garantia}}, {{garantia_tipo}} e {{fiador}}.

Cobranças (Asaas) Operacional

Integração com o Asaas para emitir boleto e PIX das parcelas de um contrato.

1. Primeira vez: clique em Provisionar subconta para habilitar a empresa a emitir cobranças. Enquanto isso não é feito, o status fica Não provisionada. Depois, siga a ativação no Asaas (e-mail, senha e documentos).
2. Com a subconta ativa, o sistema gera as cobranças sozinho (veja Cobrança automática) e você também pode gerar a cobrança de uma parcela na hora, pelo botão Cobrar em Receitas.
3. Acompanhe pela lista, usando o filtro de Status.

Ativar a subconta Asaas Operacional

Provisionar cria, no Asaas, uma subconta em nome da sua empresa — o dinheiro dos boletos e Pix cai nela, não na RANP. A empresa não precisa de chave de API nem de cadastro prévio no Asaas: o sistema cria a subconta com os dados do formulário (CNPJ/CPF, e-mail, telefone, faturamento mensal, endereço). Depois disso há três passos que só a empresa pode fazer:

1. Ativar pelo e-mail. O Asaas envia ao e-mail informado no provisionamento um link para definir a senha da subconta (confira o spam). Sem isso ninguém acessa o painel do Asaas da empresa.
2. Enviar os documentos. No painel do Asaas, envie os documentos da empresa e do responsável (contrato social ou MEI, documento com foto, comprovante de endereço). A análise é feita pelo Asaas, normalmente em poucos dias úteis; o retorno chega por e-mail.
3. Aguardar a aprovação. Até lá a subconta funciona com limite: no máximo R$ 2.000 em cobranças emitidas. Passou disso, o sistema mostra o erro devolvido pelo Asaas ao gerar a cobrança — não é falha do RANP Patrimônio.

Como o pagamento chega ao sistema

Ao provisionar, o sistema cadastra na subconta um webhook: a cada pagamento, vencimento ou cancelamento o Asaas avisa o RANP Patrimônio na hora e a parcela recebe a baixa automaticamente. Se o aviso falhar, uma conferência automática a cada 2 horas confere as cobranças em aberto e aplica a baixa.

Cobrança automática (Asaas) Operacional

Com a subconta Asaas ativa, o sistema passa a trabalhar sozinho: emite o boleto/PIX antes do vencimento e avisa o devedor até o pagamento — sem ninguém precisar lembrar de cobrar.

O que o sistema faz sozinho

• Gera o boleto/PIX antes do vencimento. Todos os dias o sistema procura as parcelas que vencem nos próximos dias (por padrão, 10) e emite a cobrança de cada uma. Parcelas já vencidas só entram até um limite de atraso (por padrão, 30 dias): as mais antigas ficam para o botão Cobrar, para ninguém receber dezenas de boletos de uma vez. Por padrão entram só as parcelas de contratos de locação; dá para incluir qualquer receita que tenha devedor.
• Avisa o devedor por e-mail. É a régua de avisos: por padrão, 5 dias antes do vencimento, no dia e 3, 7, 15 e 30 dias depois. Cada aviso sai uma única vez, com o link de pagamento, e o texto muda conforme a situação (a vencer, vence hoje, em atraso e um último aviso, sempre informativo e em linguagem neutra).
• Recupera avisos que não saíram. Se o envio falhar ou o sistema ficar parado um dia, no dia seguinte sai o aviso mais recente que já era devido — nunca uma enxurrada com todos os atrasados.
• Dá a baixa quando o pagamento é confirmado, como descrito em Ativar a subconta Asaas.

Onde configurar

Em Minha Conta → Perfil da Empresa → aba Config → Cobrança automática (Asaas). Só o administrador da empresa altera; os demais usuários veem as escolhas. Lá você liga ou desliga a geração automática, define quantos dias antes gerar e até quantos dias depois do vencimento ainda cobrar, escolhe quais receitas entram, ajusta os dias da régua, liga ou desliga os lembretes por e-mail e escolhe os canais da Asaas. Um resumo da configuração aparece no topo de Operacional → Cobranças (Asaas).

Canais da Asaas: e-mail, SMS e WhatsApp

Além do e-mail do RANP Patrimônio, a própria Asaas pode avisar o devedor por e-mail, SMS e WhatsApp. Por padrão os três vêm desligados: o e-mail do RANP já cobre o aviso, e ligar o da Asaas duplicaria a mensagem. SMS e WhatsApp são cobrados pela Asaas, por envio, na conta Asaas da sua empresa (não na RANP) — os valores atuais ficam na própria tela de configuração e no painel da Asaas. Para chegar, o devedor precisa ter celular cadastrado. Quando você muda um canal, o sistema aplica a escolha em todos os clientes que a empresa já tem no Asaas.

Quem não quer receber

Na ficha da pessoa (Cadastros → Pessoas → editar) há a chave Receber lembretes de cobrança por e-mail. Desmarcada, a régua não envia nenhum lembrete a essa pessoa — o boleto continua sendo gerado, e o Último aviso registra “pulado (opt-out)”. Vale para quem pediu para não receber.

Acompanhar: “Último aviso”

A coluna Último aviso aparece em Operacional → Cobranças (Asaas) e em Relatórios → Cobranças (Asaas) (e no arquivo CSV desse relatório). Ela mostra o aviso mais recente de cada cobrança e a data:

Em Receitas (lista e detalhes), passe o mouse sobre o ícone de abrir a fatura: a dica mostra a situação da cobrança e o último aviso.

E-mails ao administrador

• Falhas na geração. Quando o sistema não consegue emitir uma cobrança (por exemplo, devedor sem base legal ou índice sem cotação), os administradores da empresa recebem um e-mail com a lista e o motivo. Só sai quando há falha.
• Resumo diário. O e-mail diário de inadimplência (enviado enquanto houver parcelas vencidas) traz a seção Cobrança automática de ontem: quantos boletos/PIX foram gerados, quantos avisos foram enviados, quantos falharam e os principais motivos dos avisos que não saíram.

Cobrar e Reemitir na mão

Em Receitas (lista e detalhes), toda parcela em aberto que tem devedor tem o botão Cobrar (ícone de QR code), que gera o boleto/PIX na hora — útil para parcelas fora da janela automática e para receitas avulsas. Se a parcela já tem cobrança, o botão vira Reemitir: cancela a cobrança atual e gera uma nova (o sistema pede confirmação). O ícone ao lado abre a fatura no Asaas.

Receitas & baixas Operacional

A tela Receitas & Entradas lista tudo o que a empresa tem a receber (parcelas de vendas, aluguéis etc.). Cada linha mostra a que está vinculada, a categoria, o devedor, a parcela (ex.: 2/31), o vencimento, o tipo (R$ ou CUB), o valor e a situação: Recebido / Atrasado / Previsto.

Filtros por período (De/Até), Vencidos, Imóvel e Categoria. Botões: Categorias, Enviar E-mails (cobrança por e-mail) e + Nova Receita.

Dar baixa em uma parcela (registrar o recebimento)

1. Localize a parcela na lista ou abra os Detalhes da receita.
2. Clique no botão verde Baixar (✔) da parcela.
3. Na janela Realizar Baixa, confira a Data de Pagamento e o Valor Original. Se houver, informe + Multa/Juros ou - Desconto; o = Total Pago é calculado automaticamente.
4. Clique em Confirmar Pagamento. A parcela passa a Recebido.

Detalhes da receita

A tela de detalhes traz o Resumo da Transação (Total Esperado em R$, Total em CUB, Permutas, nº de Parcelas, Recebido, Parcial e Pendente) e a lista completa de parcelas, cada uma com botões de baixa (✔) e editar (lápis). Uma parcela já recebida pode ser estornada pelo ícone vermelho.

Despesas Operacional

A tela Despesas & Saídas funciona como a de Receitas, só que para o que a empresa tem a pagar: comissões, retiradas dos sócios, manutenção etc. Mostra Total do período e permite dar baixa nas parcelas do mesmo jeito (botão verde).

Lançar uma despesa

1. Clique em + Nova Despesa.
2. Preencha Descrição, Categoria e Valor (R$).
3. Em Vincular a Imóvel?, escolha o imóvel ou deixe Não (Despesa Global) para custos gerais da empresa.
4. Opcional: Vincular a Pessoa (ex.: o fornecedor/credor).
5. Marque É uma despesa recorrente? se ela se repete todo mês; informe a Data de Vencimento e salve.

Contas Bancárias Operacional

Cadastro das contas/caixa da imobiliária. A lista mostra Conta, Banco, Ag/Conta, Tipo e Saldo.

1. Clique em + Nova conta e informe os dados do banco.
2. Ao dar baixas, associe cada recebimento/pagamento a uma conta para acompanhar os saldos.

Conciliação OFX Operacional

Importe o extrato do banco (arquivo .ofx) e case cada lançamento do banco com o lançamento correspondente no sistema (livro-razão). Serve para conferir se o que entrou/saiu no banco bate com o que está registrado.

1. Cadastre antes uma conta bancária (é obrigatório).
2. Baixe o arquivo .ofx no internet banking e importe-o aqui.
3. Confira e case cada lançamento com o do livro-razão.

Painel do Cliente Operacional

Cada cliente pode acessar o próprio extrato e a 2ª via de cobranças por um link único, sem senha. Você gera o link e envia ao cliente.

1. Localize o cliente na lista (o status inicial é Sem link).
2. Clique em Gerar link.
3. Copie e envie o link ao cliente.

GED / Arquivos Operacional

A Central de Arquivos (Gestão Eletrônica de Documentos) guarda, categoriza e vincula documentos aos imóveis — contratos, escrituras, comprovantes etc.

1. Clique em Enviar Arquivos (ou + Novo Upload).
2. Escolha ou crie a Categoria (ex.: Contratos de Compra e Venda) em Nova Categoria.
3. Vincule o arquivo ao imóvel correspondente. Ele passará a aparecer também na ficha do imóvel (em “Fotos e documentos”).

Fluxo de Caixa Relatórios

Chamado “Sala de Guerra Financeira”, compara dois olhares sobre o dinheiro:

Use os filtros de data e o botão Filtrar; alterne para Tabela para ver os números. O gráfico traz barras de Receitas e Despesas por mês e a linha de Saldo Acumulado.

Rentabilidade por Imóvel Relatórios

Mostra, por imóvel, quanto ele recebeu, quanto gastou, o Resultado e a Margem (%) no período escolhido, com uma linha de Total.

1. Ajuste o período em De / Até e clique em Filtrar.
2. Use Exportar CSV (abrir no Excel) ou Imprimir.

DRE (Resultado) Relatórios

O Demonstrativo de Resultado resume, no período, o total de Receitas e de Despesas (por categoria) e o Resultado do período (lucro ou prejuízo).

1. Escolha o período e clique em Filtrar.
2. Exporte em CSV ou use Imprimir para gerar um PDF.

Inadimplência Relatórios

Lista quem está devendo. Traz o Total em aberto (vencido), um Resumo por devedor (nº de parcelas e saldo) e a lista de Parcelas vencidas com os dias de atraso.

Extrato / Conta Corrente Relatórios

Mostra a movimentação financeira em ordem de data, com Saldo Anterior, Entradas, Saídas e Saldo Final. Filtre por data, imóvel ou texto e clique em Atualizar.

Minha Conta Administração

Em Meus Dados você vê e ajusta seu Nome Completo, o E-mail (login) e sua Função no Sistema (ex.: ADMIN). A aba Segurança permite trocar a senha.

Perfil da Empresa & Usuários Administração

Central de configuração da empresa, dividida em abas:

Convidar um usuário

1. Vá à aba Usuários e clique em Convidar Usuário.
2. Informe o e-mail e o papel da pessoa.
3. O convite aparece em Convites até ser aceito.

Gestão SaaS Administração

Área de administração de todas as empresas/holdings às quais você tem acesso. A lista mostra cada empresa, o número de acessos e um botão Entrar para usar aquela empresa (a atual fica marcada como Contexto Atual).

Glossário

Perguntas frequentes

Esqueci minha senha. E agora?

Na tela de login, clique em Esqueci minha senha e siga o e-mail de redefinição.

Não consigo dar baixa numa parcela em CUB (“nenhuma cotação disponível”).

Falta a cotação do índice para aquela data. Vá em Cadastros → Índices Financeiros e atualize as cotações; depois repita a baixa.

Como emito um boleto/PIX?

Primeiro provisione a subconta Asaas em Operacional → Cobranças; depois gere as cobranças a partir das parcelas do contrato.

Como o cliente vê a segunda via sem senha?

Gere o link em Painel do Cliente e envie a ele.

Os números estão diferentes do meu banco. Como conferir?

Use a Conciliação OFX para casar o extrato do banco com os lançamentos do sistema.

Como troco de empresa?

Pelo seletor de empresa no topo ou pela Gestão SaaS.

Como renovo um contrato com índice negociado?

Pelo botão Renovar na ficha do contrato — não pela edição nem por um contrato novo. Informe o valor negociado em Aluguel do novo período; se ele for diferente do sugerido, a base do reajuste é reancorada para que o reajuste automático não desfaça o acordo. Passo a passo em Renovação de contrato.

Preciso de cartão para testar?

Depende do plano. O plano Gratuito não pede cartão. Nos planos pagos, o teste de 14 dias é feito no checkout, com cartão ou boleto, e você só é cobrado se continuar depois do teste. O plano Holding não tem período de teste. Pix não está disponível para pagar a assinatura — só para as cobranças que você emite aos seus inquilinos pelo Asaas.

A caução entra no DRE ou na rentabilidade?

Não. A caução em dinheiro é do inquilino: no sistema ela é um passivo em custódia, não uma receita. Ela entra no saldo da conta e no extrato (o dinheiro está no caixa), mas fica fora do DRE, da rentabilidade, da ficha do imóvel, da inadimplência e da cobrança automática. Só quando a caução abate um aluguel em aberto é que o aluguel aparece no resultado, como recebido. Veja Cauções e garantias.

Como devolvo a caução ao inquilino?

Encerre ou rescinda o contrato; na ficha da caução clique em Acerto, abata as parcelas em aberto, retenha danos se houver e clique em Devolver informando a conta — o sistema calcula o saldo corrigido pela poupança. Depois imprima o Termo de quitação.